一、調(diào)查樣本

2016年11月，通過商業(yè)銀行、非金融支付機(jī)構(gòu)的微信公眾號(hào)、微博、官方網(wǎng)站、APP客戶端等117個(gè)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)入口開展在線調(diào)查，獲得近59萬(wàn)人關(guān)注，回收有效問卷逾9萬(wàn)份。廣東、浙江、上海、北京、江蘇、福建等東部沿海經(jīng)濟(jì)較活躍地區(qū)占比達(dá)50%。男性樣本約占總?cè)藬?shù)的2/3，約七成的被訪者集中在20歲至40歲之間。

二、調(diào)查結(jié)果

（一）消費(fèi)行為習(xí)慣調(diào)查

隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，支付場(chǎng)景進(jìn)一步豐富，移動(dòng)支付方式得到越來(lái)越多的消費(fèi)者所青睞。調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2016消費(fèi)者網(wǎng)上消費(fèi)金額及使用移動(dòng)支付人數(shù)占比呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)，其中沿海地區(qū)移動(dòng)支付普及率最高。隨著移動(dòng)支付產(chǎn)品創(chuàng)新加快，各類移動(dòng)支付在消費(fèi)群體中呈現(xiàn)分化趨勢(shì)。第三方支付的手機(jī)APP因豐富的場(chǎng)景受年輕人群偏愛，高學(xué)歷及中青年群體更看中支付中安全而選擇云閃付系列產(chǎn)品。另外，值得注意的是，互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)信貸產(chǎn)品市場(chǎng)接受程度較高，借貸消費(fèi)支付需求表現(xiàn)搶眼。

1、網(wǎng)上消費(fèi)行為變化

（1）網(wǎng)上消費(fèi)金額明顯上升，高學(xué)歷人群及年輕女性擔(dān)當(dāng)主力

消費(fèi)者網(wǎng)上消費(fèi)總額保持增長(zhǎng)。調(diào)查顯示，近半數(shù)的受訪者月平均網(wǎng)上消費(fèi)金額超過2000元，較2015年提高了11個(gè)百分點(diǎn)，其中有50%的30歲-40歲中青年月均網(wǎng)上消費(fèi)金額超過2000元，為主力消費(fèi)人群。

調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，受訪者中女性月平均網(wǎng)上消費(fèi)金額超過5000元的，高于男性8個(gè)百分點(diǎn)。其中，超過四成的20-30歲年輕女性月均消費(fèi)超過5000，遠(yuǎn)高于平均水平。另外，高學(xué)歷人員網(wǎng)上消費(fèi)能力較強(qiáng)，博士、碩士學(xué)歷受訪者中有1/3的人月平均網(wǎng)上消費(fèi)金額超過5000元。

（2）移動(dòng)支付全面普及，信用支付受到消費(fèi)者歡迎

從調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，使用過手機(jī)支付的受訪者已超過9成，較去年增加了14個(gè)百分點(diǎn)。其中，廣東、浙江及上海的受訪者對(duì)移動(dòng)支付接受程度最高，名列三甲。值得關(guān)注的是，消費(fèi)者對(duì)消費(fèi)借貸需求表現(xiàn)突出，使用電商或第三方機(jī)構(gòu)賬戶提供的信用支付比例過半，而網(wǎng)銀支付和快捷支付的使用比例較去年有所下滑，分別下降了15個(gè)百分點(diǎn)和29個(gè)百分點(diǎn)。

2、移動(dòng)支付行為特征

（1）“大額支付愛用卡，小額支付選手機(jī)”成為主流付款方式

約有四成的持卡人表示，習(xí)慣于大額用銀行卡支付，小額使用手機(jī)支付的方式。同時(shí)，去年以來(lái)，移動(dòng)支付科技創(chuàng)新加快，安全級(jí)別較高的移動(dòng)支付產(chǎn)品先后落地應(yīng)用，為消費(fèi)者提供了移動(dòng)大額支付的可能。如中國(guó)銀聯(lián)聯(lián)合商業(yè)銀行、手機(jī)廠商共同推出的云閃付系列產(chǎn)品，在移動(dòng)終端中引入金融芯片技術(shù)，為大額支付提供的安全技術(shù)保障。調(diào)查顯示，約有近1/3的受訪者表示，不區(qū)分大小額均會(huì)通過手機(jī)付款。

（2）云閃付引領(lǐng)安全優(yōu)勢(shì)，成高學(xué)歷及消費(fèi)主力人群首選

安全與便捷兼具的云閃付產(chǎn)品獲得了近四成的博士、碩士高學(xué)歷消費(fèi)者及三成的30歲-40歲主力消費(fèi)人群的支持。數(shù)據(jù)顯示，該群體中近九成人是看中其可靠的安全性。數(shù)據(jù)顯示，高學(xué)歷及消費(fèi)主力人群更看中移動(dòng)支付安全性，將ApplePay、HCE等云閃付產(chǎn)品作為其首選的支付方式。

（3）線上消費(fèi)、線下購(gòu)物、信用卡還款、轉(zhuǎn)賬成為主要消費(fèi)場(chǎng)景

持卡人在線上、線下的實(shí)物消費(fèi)、信用卡還款、轉(zhuǎn)賬，使用手機(jī)支付比例均超過7成，其中線上商戶實(shí)物類消費(fèi)成為最受歡迎的移動(dòng)支付場(chǎng)景，在線下實(shí)體商戶消費(fèi)的比例增長(zhǎng)較快，較去年上升了12個(gè)百分點(diǎn)。調(diào)查顯示，線下商場(chǎng)、便利店及餐飲類等商戶是85后主力人群青睞的場(chǎng)所；另外，手機(jī)支付購(gòu)買游戲點(diǎn)卡等網(wǎng)絡(luò)虛擬已經(jīng)成為95后最常見的交易場(chǎng)景，20歲以下受訪者使用手機(jī)購(gòu)買過游戲點(diǎn)卡等虛擬物品比例高達(dá)97%。

（二）移動(dòng)支付安全現(xiàn)狀

近年來(lái)，移動(dòng)支付安全投入不斷加大，公眾對(duì)移動(dòng)支付安全感有所提升，傳統(tǒng)密碼支付仍是受訪者最常用的認(rèn)證方式；指紋識(shí)別移動(dòng)支付市場(chǎng)接受程度日益增強(qiáng)；消費(fèi)者期望簡(jiǎn)化驗(yàn)證方式，增加自主配置權(quán)利，如減少驗(yàn)證碼發(fā)送頻次、開放小額雙免交易限額設(shè)定等。

1、移動(dòng)支付安全體驗(yàn)提升

消費(fèi)者對(duì)移動(dòng)支付安全信心增強(qiáng)，擔(dān)憂移動(dòng)支付安全比例較去年下降了17個(gè)百分點(diǎn)；近半數(shù)的被調(diào)查者認(rèn)為目前的主流支付方式既安全又便捷，較去年提升5個(gè)百分點(diǎn)，且不區(qū)分大小額均使用手機(jī)支付的比例已超過七成。上海地區(qū)約60%受訪者認(rèn)為目前移動(dòng)支付既安全又便捷，成為全國(guó)認(rèn)可移動(dòng)支付比例最高的地區(qū)。

2、支付驗(yàn)證方式呈現(xiàn)多樣性需求

（1）驗(yàn)證方式出現(xiàn)分化，指紋識(shí)別使用比例獲大幅提升

較2015年數(shù)據(jù)相比，今年調(diào)查數(shù)據(jù)表明驗(yàn)證方式呈現(xiàn)分化趨勢(shì)。2015年，驗(yàn)證方式主要集中在支付密碼及動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼兩種方式，而今年數(shù)據(jù)顯示兩個(gè)新特點(diǎn)：一是手機(jī)驗(yàn)證碼需求下降。手機(jī)動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼使用比例較去年下降了近10個(gè)百分點(diǎn)，自2010年以來(lái)首次出現(xiàn)下降。二是指紋識(shí)別接受程度高。被調(diào)查者使用過指紋識(shí)別方式的比例高達(dá)46%，同比增長(zhǎng)了2.5倍，在95后的受訪者中占比最高，約占7成。指紋識(shí)別驗(yàn)證方式有望追趕支付密碼及動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼，成為移動(dòng)支付中主要驗(yàn)證方式之一。另外，U盾、數(shù)字證書這類傳統(tǒng)驗(yàn)證方式使用比例呈明顯下降趨勢(shì)。

（2）自定義驗(yàn)證碼發(fā)送條件需求增長(zhǎng)

在常用手機(jī)動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼的被調(diào)查者中，約58%的人選擇每筆網(wǎng)上交易輸入短信驗(yàn)證碼，這一比例持續(xù)三年保持下降；有三成的被調(diào)查者希望自行設(shè)置輸入短信驗(yàn)證碼的支付限額，較去年上升8個(gè)百分點(diǎn)。數(shù)據(jù)表明，消費(fèi)者對(duì)驗(yàn)證碼的發(fā)送方式上仍有自主設(shè)置條件的期待。

（三）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙主要特點(diǎn)

今年以來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)詐騙與互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)融合逐步增強(qiáng)，犯罪手法變化加快。同時(shí)，社交賬號(hào)盜用、短信木馬鏈接等常見作案手法不斷翻新，欺詐手段針對(duì)性進(jìn)一步增強(qiáng)，根據(jù)人群特點(diǎn)研究升級(jí)騙術(shù)，消費(fèi)者受損比例持續(xù)走高。

1、男性及中老年群體支付安全存隱憂，損失人群面積擴(kuò)大

今年以來(lái)，電信詐騙案件持續(xù)高發(fā)，調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，男性受騙比例偏高，較女性高出14個(gè)百分點(diǎn)；50歲以上的中老年人群體遭遇過電信詐騙比例最高，達(dá)到五成，較平均水平高出11個(gè)百分點(diǎn)；廣東、福建、山東等沿海地區(qū)的受訪者遭遇到欺詐比例相對(duì)較高，均超過40%。值得注意的是，約有1/4的被調(diào)查者表示遭遇過電信網(wǎng)絡(luò)詐騙并發(fā)生過損失，較去年上升11個(gè)百分點(diǎn)。

2、社交賬號(hào)盜用、短信木馬鏈接、騙取驗(yàn)證碼成為最常見的詐騙手段

遭受電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的被調(diào)查者中，超過八成遭遇過盜用社交賬號(hào)（QQ號(hào)等）詐騙，如盜取QQ號(hào)冒充對(duì)方親友或領(lǐng)導(dǎo)借錢，或者發(fā)送虛假鏈接等，與較去年同比增長(zhǎng)了36個(gè)百分點(diǎn)。另外，木馬鏈接短信和騙取短信驗(yàn)證碼等欺詐手法也是常見的支付欺詐方式，遭遇兩類手法的持卡人比例達(dá)到63%和51%，如信用卡提額、積分兌換等。

3、欺詐手段分化，差異化實(shí)施詐騙

根據(jù)人群年齡的特征，詐騙方式也呈現(xiàn)出不同的特點(diǎn)：超9成的85后受訪者以遭遇盜用社交賬號(hào)手法為主；八成以上的40歲-50歲消費(fèi)者主要面臨木馬鏈接短信的風(fēng)險(xiǎn)；約六成30-40歲的消費(fèi)者面臨騙取動(dòng)態(tài)驗(yàn)證碼和釣魚網(wǎng)頁(yè)等欺詐的侵害，有個(gè)人信息泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）電信網(wǎng)絡(luò)詐騙損失與化解分析

調(diào)查顯示，今年來(lái)發(fā)生電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的欺詐損失金額明顯上升，手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)賬戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn)較高。消費(fèi)者在發(fā)生欺詐損失后尚未掌握如何處置的比例仍較高，安全意識(shí)仍有待提升。此外，今年在產(chǎn)業(yè)各方共同努力下，消費(fèi)者的損失化解較去年數(shù)據(jù)相比得到明顯改善，欺詐損失化解能力仍有較大提升空間。

1、欺詐損失現(xiàn)狀

（1）以手機(jī)號(hào)注冊(cè)各類賬號(hào)風(fēng)險(xiǎn)損失占比較高

從調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，64%的被調(diào)查者曾使用手機(jī)號(hào)碼同時(shí)注冊(cè)多個(gè)賬戶，如金融類賬戶、社交類賬戶和消費(fèi)類賬戶等。消費(fèi)者移動(dòng)支付終端一旦下載或植入木馬病毒，將面臨短信驗(yàn)證碼被劫持的風(fēng)險(xiǎn)。通過找回密碼功能，犯罪分子可順利接管金融支付賬戶，盜取賬戶資金等不法活動(dòng)。調(diào)查顯示，此類人群遭遇過電信詐騙并發(fā)生損失的比例過半，高于整體平均水平。

（2）欺詐損失金額繼續(xù)走高，大額損失女性高于男性

在曾遭受電信網(wǎng)絡(luò)欺詐的被訪者中，近三成的欺詐損失金額高于2000元，較去年增加了8個(gè)百分點(diǎn)。

損失金額高于5000元的女性比男性高9個(gè)百分點(diǎn)；從年齡來(lái)看，兩成的50歲以上的受害者損失金額超過5000元，超過平均損失比例7個(gè)百分點(diǎn)。

（3）積極應(yīng)對(duì)欺詐可有效減少損失發(fā)生，沒有報(bào)案成為主要因素

六成的被調(diào)查者遭遇欺詐后采取積極措施，包括掛失銀行卡、報(bào)警等。因?yàn)橥ㄟ^采取有效措施而避免了損失的比例達(dá)45%；從損失發(fā)生結(jié)果來(lái)看，及時(shí)采取措施的受訪者實(shí)際發(fā)生損失的比例更低，較未采取措施且發(fā)生損失的低30個(gè)百分點(diǎn)。此外，未采取措施的受訪者約有三成不清楚向誰(shuí)報(bào)案或如何報(bào)案，而錯(cuò)過了避免損失的最佳時(shí)間。

2、損失化解情況

（1）產(chǎn)業(yè)損失化解能力提升，消費(fèi)者自擔(dān)損失比例下降

2016年網(wǎng)絡(luò)欺詐損失化解情況收效明顯，借助保險(xiǎn)、司法等力量處理化損失能力獲得大幅提升，消費(fèi)者承擔(dān)損失好于去年平均水平。在遭遇損失人群中，可全額或部分追回?fù)p失的超過五成，消費(fèi)者自行承擔(dān)全部欺詐損失較去年顯著下降，降幅超過3成。值得注意的是，在五成自行承擔(dān)全部損失的人群中，有超過四成的是50歲以上中老年人。

（2）銀行卡或賬戶盜用保險(xiǎn)效果明顯，亟待進(jìn)一步普及推廣

商業(yè)銀行、銀行卡清算機(jī)構(gòu)、支付機(jī)構(gòu)紛紛引入保險(xiǎn)機(jī)制為消費(fèi)者化解風(fēng)險(xiǎn)損失，取得了不錯(cuò)效果。從調(diào)查數(shù)據(jù)來(lái)看，近半數(shù)的被訪者表示已配置銀行卡或賬戶盜用相關(guān)保險(xiǎn)。從保障效果來(lái)看，在發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)后約9成受訪者通過保險(xiǎn)公司獲賠；而未購(gòu)買保險(xiǎn)的受訪者中，有超過三分之一的人不了解什么是銀行卡或賬戶安全險(xiǎn)，與配置保險(xiǎn)用戶相比，遭遇風(fēng)險(xiǎn)損失的比例高出13個(gè)百分點(diǎn)。因此，風(fēng)險(xiǎn)保障仍有進(jìn)一步向消費(fèi)者普及和推廣的空間。

三、安全支付小貼士

根據(jù)報(bào)告數(shù)據(jù)，銀聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)專家建議，消費(fèi)者應(yīng)進(jìn)一步提升安全支付意識(shí)，特別是在歲末年初消費(fèi)高峰到來(lái)之際，更要注意加強(qiáng)支付風(fēng)險(xiǎn)防范。

1、金融網(wǎng)站減少使用手機(jī)號(hào)碼注冊(cè)賬號(hào)

報(bào)告顯示以手機(jī)號(hào)同時(shí)注冊(cè)金融類賬戶和其他類型賬戶時(shí)，犯罪分子更易盜取賬戶資金。為保障金融類賬戶資金安全，建議消費(fèi)者區(qū)分金融類賬戶與其他類型賬戶的賬號(hào)，注冊(cè)金融類賬戶的用戶名盡量避免使用手機(jī)號(hào)而選擇使用包含字母數(shù)字更加復(fù)雜的用戶名。

2、關(guān)注最新防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙知識(shí)，提高應(yīng)對(duì)欺詐能力

報(bào)告顯示當(dāng)前社交賬號(hào)盜用、短信木馬鏈接等常見作案手法不斷翻新，欺詐手段根據(jù)人群特點(diǎn)針對(duì)性進(jìn)一步增強(qiáng)，針對(duì)不同欺詐手段特點(diǎn)，建議消費(fèi)者應(yīng)主動(dòng)學(xué)習(xí)防范電信詐騙知識(shí)，提高主動(dòng)識(shí)別電信詐騙能力：一是謹(jǐn)慎對(duì)待社交軟件中以各種借口的借款及鏈接，有疑問先主動(dòng)電話確認(rèn)；二是積分、中獎(jiǎng)等短信鏈接不要輕易相信及點(diǎn)擊；三是不要相信任何索要手機(jī)驗(yàn)證碼的行為。

3、選擇安全性高的支付產(chǎn)品，降低移動(dòng)支付風(fēng)險(xiǎn)

建議網(wǎng)上支付金額較高及中老年用戶選擇使用安全性較高的移動(dòng)支付產(chǎn)品，如選擇金融芯片級(jí)的銀聯(lián)云閃付系列產(chǎn)品。一方面，云閃付系列產(chǎn)品對(duì)所有敏感數(shù)據(jù)均使用了“替身”（Token），從源頭上把控支付信息安全；另一方面，借助金融芯片實(shí)現(xiàn)的雙向動(dòng)態(tài)信息校驗(yàn)技術(shù)，也大幅降低木馬病毒侵入后盜取支付信息的風(fēng)險(xiǎn)。此外，還建議使用移動(dòng)支付的消費(fèi)者，在手機(jī)上安裝官方正版的安全軟件，降低非法惡意程序?qū)σ苿?dòng)支付安全帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

4、關(guān)注大額賬戶安全，選配保險(xiǎn)可化解損失

近年來(lái)，電信網(wǎng)絡(luò)犯罪高發(fā)，網(wǎng)上大額欺詐資金的金額仍保持增長(zhǎng)。為此，產(chǎn)業(yè)各方積極探索有效舉措，如今年以來(lái)，銀聯(lián)繼續(xù)擴(kuò)大與商業(yè)銀行、收單機(jī)構(gòu)及電商企業(yè)的合作范圍，通過實(shí)時(shí)攔截、資金暫緩清算以及貨物攔截等一系列措施為消費(fèi)者挽回?fù)p失2.1億元。同時(shí)，產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步關(guān)注遭遇風(fēng)險(xiǎn)的消費(fèi)者損失化解現(xiàn)狀。特別是加強(qiáng)對(duì)50歲以上中老年人的支付安全關(guān)注。據(jù)了解，許多商業(yè)銀行和第三方支付機(jī)構(gòu)在產(chǎn)品中增配銀行卡或賬戶盜用相關(guān)保險(xiǎn)，加大損失化解力度，各大保險(xiǎn)公司也相繼推出了銀行卡安全險(xiǎn)。建議消費(fèi)者可選擇配有保險(xiǎn)保障的支付產(chǎn)品或?yàn)樽约旱拇箢~賬戶購(gòu)買資金保障險(xiǎn)，化解自身資金風(fēng)險(xiǎn)。